河南义腾新能源科技有限公司招募投资人公告

2019年11月7日，河南省义马市人民法院作出（2019）豫1281破申1号民事裁定书裁定受理了河南中融智造实业有限公司对河南义腾新能源科技有限公司（以下简称“义腾公司”）的破产清算申请，于2019年11月21日作出（2019）豫1281破1-1号决定书，指定北京华泰（郑州）律师事务所为义腾公司管理人（以下简称“管理人”）。

为依法维护全体债权人合法权益，充分利用义腾公司有效资源，实现资产价值最大化，提高债权人的整体清偿率，根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定，遵循公开、公平、公正原则，经债权人委员会研究，管理人现面向社会公开招募义腾公司重整投资人。

一、义腾公司基本情况

义腾公司成立于2010年8月18日，登记机关三门峡义马市市场监督管理局，注册资本9750万元；法定代表人朱继中，住所地义马市千秋路西段。经营范围：锂离子电池、隔膜、正极材料的研发、生产、销售；机电设备进出口业务、锂电池及锂电池材料进出口业务。债务人的主要资产为债务人名下动产、不动产、机器设备等。房屋建筑物共计25座，其中砖混类结构8座，其余皆为彩钢类结构类型，建筑面积合计57987.13平方米；工业用地一宗，使用面积121936.43平方米。

（一）产线产能情况

湿法生产线建成2条，产能5000万平方米；1条进口湿法线安装完成具备调试条件，投产后产能2亿平方米。干法生产线建成10条，6条具备生产条件，4条安装完成具备调试条件，产能1.6亿平方米；涂覆生产线建成6条，目前能稳定生产运行，产能1.8亿平方米。

目前，干法3、4两条生产线正常生产，月产能320万平方米，因资金短缺暂无法扩大产能，现不能满足客户需求。

（二）技术团队

1、隔膜团队：义腾公司隔膜团队主要成员由在隔膜行业从业10年以上技术人员构成，具有完整的基膜、涂覆、改性、复合技术团队，紧密追踪配合市场需求。

2、锂电研发团队：义腾公司有一支由电池研发人员和隔膜研发人员共同组成的专业技术研发团队，贴近市场需求和技术前沿。

3、涂覆研发团队：义腾公司有一支专业从事纳米氧化铝材料开发应用的技术团队，对氧化铝形貌、分散、制浆等环节进行专题攻关。

4、设备团队：义腾公司有一支由机械设计、制造、电力电气控制系统人员组成的设备开发改造、技术革新队伍，进行生产设备自动化研究。

目前核心技术、生产团队70余人在岗。

（三）工艺技术

1、工艺路线：义腾公司自主研发的干法双向“拉伸-回缩”法工艺，已取得发明专利1项。

2、制备方法：义腾公司与北京机械工业自动化所合作开发的隔膜智能自动化设备，已取得多项专利保护。

3、配方：义腾公司自主开发的多种隔膜成核剂、造孔剂、分散剂等，已取得多项专利保护。

4、商标、专利：BNE注册商标核定使用商品4个、实用新型专利证9个、发明专利证5个。

（四）主要市场

1、义腾公司在破产之前侧重于动力市场，合作的主要客户有CATL、BYD、亿纬锂能、中航锂电等。破产期间提高了储能、电动两轮车、电动工具等小动力市场的开发力度。

小动力及储能市场客户进度表：

客户	目前需求（万平方米）	干法膜需求量（万平方米）	目前供应商	合作状态
江苏智泰	50	10	义腾	已合作
深圳膜创	200	100	义腾	已合作
光宇新能源（福懋）	300	200	义腾	已合作
新乡宏力	800	800	惠强、义腾	已合作
天能	200		义腾、星源	已合作
纳新	60		星源、义腾	已合作
赣锋电池	400	200	纽米、星源	中试
力炫	50	30	星源	样品测试
星恒	700	500	星源	样品测试

义腾公司是行业内少有的具备湿法、干法、陶瓷、粘性涂层完整产品类别的隔膜企业。并且产品成本、技术优于竞争对手。整个锂电池行业处于高速增长期，义腾公司有足够的成长空间。

2、电动自行车电池组

随着锂离子电池成本降低，锂电池模组在两轮车、三轮车、小助理叉车、机器人等领域广泛应用。义腾公司初步建立了48V、60V、72V系列锂电池模组生产线，并逐步开拓市场。模组产品不仅可以增加公司利润，还会因为使用电芯而拉动隔膜销量。

（五）产品介绍

1、PP微孔隔膜

2、湿法PE微孔隔膜

3、涂覆隔膜

4、芳纶隔膜

5、PVDF涂层隔膜

6、电动自行车电池模组

（五）核心优势

1、成本优势——原料100%国产化，所在地为氧化铝产地，主要原材料成本低于竞争对手，而产成品率高于竞争对手；公司地处内地人工成本较低。

2、技术优势——技术团队为第一代国内隔膜技术人员，能够准确把握隔膜行业的发展方向和技术路线。

3、市场优势——与国内一线电池企业CATL、BYD等拥有良好合作关系，与国内各大隔膜代理商保持良好合作关系，销售渠道畅通。

二、义腾公司资产负债情况

（一）审计情况

截至破产清算基准日2019年11月7日，义腾公司账面资产总额为884,681,093.54元，负债总额412,583,529.74元，所有者权益472,097,563.80元。经审计调整后，债务人破产清算基准日资产总额为599,789,897.48元，负债总额1,855,105,206.37元，所有者权益-1,255,315,308.89元，资产负债率为309.29%。

（二）评估情况

以2019年11月7日为评估基准日，评估核实义腾公司资产重整市场价值和破产清算价值。

1.清算价值

在评估基准日2019年11月7日，经审计后的资产总额为59,978.99万元，负债185,510.52万元，股东全部权益总额-125,531.53万元；总资产评估值为41,967.85万元，负债评估值185,510.52万元，所有者权益评估值-143,542.67万元。

2.重整价值

在评估基准日2019年11月7日，经审计后的资产总额为59,978.99万元，负债185,510.52万元，股东全部权益总额-125,531.53万元；总资产评估值为68,460.15万元，负债评估值185,510.52万元，所有者权益评估值-117,050.37万元。

三、重整投资人条件

重整投资人应具有较高的社会责任感、良好的商业信誉和足够的资金实力，最近三年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为，最近三年未列入失信行为人等。投资人应有能力在约定时间内支付义腾公司资产所需对价，并有足够资金支持义腾公司重整后的生产运营，同时承诺依法维护债务人、债权人和职工的合法权益。

本次招募重整投资人不限行业，企业、自然人、联合体等均可报名，但在同等条件下，具有管理大型企业基本能力以及在相关行业或领域具有领先地位的优先考虑。

四、招募流程

（一）提交投资意向书和相关资料

意向投资人应当向管理人提交投资意向书和证明符合重整投资人条件的企业资料(包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书、生产资质证书、安全生产报告、缴纳税收和社保证明、股权结构、架构图、2019年审计报告、获得行业奖励证明等)，投资意向书应该包括投资人基本情况介绍、资金实力和融资能力说明以及银行存款证明、重整初步方案等。

(二)交纳保证金

意向投资人所提交的上述资料和投资意向书经管理人审查合格后，管理人将通知意向投资人在三日内向管理人账户缴纳尽调保证金20万元。未按规定缴纳尽调保证金的，意向投资人自动丧失尽调资格。

经管理人组织专家委员会评审确定，在重整协议签署之前，意向投资人须在接到管理人通知后三日内向管理人账户缴纳投资保证金1000万元，所缴纳投资保证金将转为重整计划执行所需资金的一部分，从其根据重整协议规定应支付的款项中等额抵扣。若意向投资人经评审未能成为义腾公司重整投资人，管理人在确定其未成为义腾公司重整投资人之日起10日内无息退回尽调保证金。

管理人账户信息如下：

户名:河南义腾新能源科技有限公司管理人

账号:411229010110015901

开户行:中原银行股份有限公司义马支行

(三)尽职调查

意向投资人应在提交上述投资意向书和资料并经管理人审查合格后，意向投资人可向管理人申请对义腾公司进行尽职调査，管理人与意向投资人签订保密协议后安排现场调查，尽职调査时间不超过20日。

(四)提交正式重整方案

意向投资人在完成尽职调查工作后30日内向管理人提交正式重整投资方案，重整方案应当符合重整程序的相关要求，具体细节可与管理人联系。《重整投资方案》应包括但不限于如下内容：

1、意向投资人自身情况：包括意向投资人的基本情况、投资优势、管理能力、资金来源、运营方式及管理模式等。

2、意向投资人为企业的，须提供主要业务（业绩）情况及近三年来主要财务数据（资产、负债、主营业务收入、总利润、净利润、现金流量等）。上市公司须提供近期公告披露的财务报表；自然人应提供资金实力、市场资源能力或其他履约能力证明；联合体至少须有一个投资人同时具备本招募公告所列条件。

3、重整投资方案应包括偿债资金、经营方案和其他有利于债权人利益的安排，并着重阐明经营方案，包括但不限于资金投资规模及投资计划、商业运营计划等。

(五)评审并确定战略投资人